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[公告]工业富联:首次公开发行A股股票发行结果公告

时间:2019-06-20 22:31:27 中财网
标签:镜象 萍乡市


富士康工业互联网股份有限公司


首次公开发行
A
股股票
发行结果公告





保荐人(
主承销商

:中国国际金融
股份
有限公司





富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公
开发行不超过
1,969,530,023
股人民币普通股(
A
股)(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证监会证监许可
[2018]815
号文核准

本次发行的
保荐人(主承
销商)

中国国际金融股份有限公司
(以下简称“中金公司”


“保荐人(主
承销商)”)
。发行人的股票简称为“
工业富联
”,股票代码为“
6
01138
”。



本次发行采用向战略投资者定
向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询
价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售
A

股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进

。经发行人与
保荐人(主承销商)
综合考虑发行人基本面

发行人所处行业
等因素,协商确定本次股票发行价格为
1
3.77

/
股,发行数量为
1,969,530,023
股,全部为新股发行,无老股转让。



初始战略配售发行数量为
590,800,000
股,约占发行总数量的
30%
。战略投
资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人(主承销商)指定的银

账户,本次发行最终战略配售数量为
590,800,000
股,约占发行总数量的
30%


回拨机制启动前,网下初始发行数量为
965,111,023
股,约占扣除初始战略配售
数量后发行数量的
70%
;网上初始发行数量为
413,619,000
股,约占扣除初始战
略配售数量后发行数量的
30%


回拨机制启动后,网下无锁定期部分最终发行
股票数量为
111,788,707
股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为
260,840,316
股,网上发行最终发行股票数量为
1,006,101,000
股。回拨后网上发行最终发行
股票数量与网下无锁定期
部分最终发行股票数量的比例约为
90%

10%
。回拨
机制启动后,网上发行最终中签率为
0.34208404%




本次发行的网上网下认购缴款工作已于
201
8

5

2
8


T+2
日)结束。






一、新股认购情况统计


保荐人(主承销商)
根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:


(一)网上新股认购情况

1
、网上投资者缴款认购的股份数量:
1,003,930,259



2
、网上投资者缴款认购的金额:
13,824,119,666.43



3
、网上投资者放弃认购数
量:
2,170,741



4
、网上投资者放弃认购金额:
29,891,103.57



(二)网下新股认购情况

1
、网下投资者缴款认购的
无锁定期
股份数量:
111
,
440
,
006



2
、网下投资者缴款认购的有锁定期股份数量:
260
,
026
,
689



3
、网下投资者缴款认购的金额:
5,115,096,390.15



4

网下投资者放弃认购
的无锁定期股份
数量:
348
,
701



5
、网下投资者放弃认购


锁定期股份
数量:
813
,
627



6
、网下投资者放弃认购金额:
16,005,256.56



放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号


投资者

配售对象

无锁定期
获配数量

(股)

有锁定期
获配数量
(股)

获配金额(元)

1


方跃伦


方跃伦


19,194


44,786


881,004.60


2


陈炯方


陈炯方


19,194


44,786


881,004.60


3


蒲江


蒲江


19,194


44,786


881,004.60


4


童国清


童国清


19,194


44,786


881,004.60


5


苏州创元产业投资有限公



苏州创元产业投资有限公



23,033


53,744


1,057,219.29


6


苏州爱昆
投资发展有限公



苏州爱昆投资发展有限公



23,033


53,744


1,057,219.29


7


有研科技集团有限公司


有研科技集团有限公司


23,033


53,744


1,057,219.29


8


李晓强


李晓强


19,194


44,786


881,004.60


9


俞建武


俞建武


1,919


4,478


88,086.69


10


荆州市科达商贸投资有限
公司


荆州市科达商贸投资有限
公司


23,033


53,744


1,057,219.29


11


三河蒙润餐饮投资有限公



三河蒙润餐饮投资有限公



23,033


53,744


1,057,219.29





序号


投资者

配售对象

无锁定期
获配数量

(股)

有锁定期
获配数量
(股)

获配金额(元)

12


三河燕高投资有限公司


三河燕高投资有限公司


23,033


53,744


1,057,219.29


13


滕再生


滕再生


19,194


44,786


881,004.60


合计

255,281


595,658


11,717,430.03






未足额缴款的网下投资者具体名单如下:





投资者

配售

对象

初步配售股数
(股)

应缴款金


(元)

实际缴款
金额

(元)

实际配售股数
(股)

实际配售
金额(元)

放弃认购股数
(股)

无锁

定期

有锁

定期

无锁
定期

有锁
定期

无锁定


有锁定


1


吴永红


吴永红


19,194


44,786


881,004.60


264,301.38


5,758


13,436


264,301.38


13,436


31,350


2


杨陵福


杨陵福


19,194


44,786


881,004.60


300,000.00


6,535


15,251


299,993.22


12,659


29,535


3


章兴金


章兴金


19,194


44,786


881,004.60


264,301.38


5,758


13,436


264,301.38


13,436


31,350


4


李素萍


李素萍


19,194


44,786


881,004.60


88,104.60


1,919


4,479


88,100.46


17,275


40,307


5


王春斌


王春斌


19,194


44,786


881,004.60


264,400.00


5,760


13,441


264,397.77


13,434


31,345


6


王丽蓉


王丽蓉


19,194


44,786


881,004.60


264,400.00


5,760


13,441


264,397.77


13,434


31,345


7


上海明
汯投资
管理有
限公司


明汯稳
健增长
1
期私
募证券
投资基



23,033


53,744


1,057,219.29


874,238.64


19,046


44,442


874,229.76


3,987


9,302


8


申屠东


申屠东


19,194


44,786


881,004.60


616,703.2
2


13,435


31,351


616,703.22


5,759


13,435


合计

157,391


367,246


7,224,251.49


2,936,449.22


63,971


149,277


2,936,424.96


93,420


217,969






二、保荐人(主承销商)包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(
证监会令
[

135

]
)(以下简称

《管
理办法》


)、
《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令
[

122

]

、《首
次公开发行股票承销业务规范》(中证协发
[2016]7

,以下简称“《业务规范》”)、
《首次公开发行股票配售细则》(中证协发
[2016]7
号,以下简称“《配售细则》”),
网上、网下投资者放弃认购股数全部由
保荐人(
主承销商

包销,
保荐人(

承销商

包销股份的数量为
3,333,069
股,
占扣除最终
战略配售数量后发行数量

比例为
0
.
2
4
%

包销金额为
45,896,360.13
元。



201
8

5

3
0


T+4
日),
保荐人(
主承销商

将包销资金与网上网下



投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分
公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定
证券账户。






三、保荐人(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:


联系电话:
010
-
6535 3052


咨询邮箱:
ECM_IPO@cicc.com.cn


联系人:资本市场部


发行人:富士康工业互联网股份有限公司

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2019-06-20





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